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Il lavoro di consulente finanziario spiegato ad una bambina

Come spiegare il lavoro di consulente finanziario ad una bambina. In questo video c'è l'essenza della mia professione I bambini chiedono risposte semplici dirette e comprensibili. Un tema a me caro che ho già trattato sul blog qui in un articolo poi pubblicato dall'autorevole rivista Wallstreet Italia

Di |2019-09-11T11:38:16+02:00mercoledì 11 Settembre 2019|0 Commenti

Il rendimento finanziario in parole semplici.

Quanto rende? Molto spesso quando si sceglie di investire in uno strumento finanziario la prima domanda da che ci poniamo è quale sia il suo rendimento. Non dovrebbe essere il primo aspetto da considerare per scegliere correttamente ma senza dubbio è uno dei principali. Il rendimento di un’attività finanziaria costituisce il premio che si

Di |2019-08-29T17:11:04+02:00lunedì 2 Settembre 2019|0 Commenti

Come trasferire la ricchezza in famiglia

Quali sono gli strumenti per pianificare correttamente il trasferimento della ricchezza? Spesso gestire il passaggio generazionale è un problema. Molti non programmano l’entrata degli eredi e i figli non sono incentivati a prendere in mano il patrimonio di famiglia. Nel nostro paese gli ostacoli principali per affrontare correttamente il passaggio generazionale sono soprattutto culturali.

Di |2019-08-27T13:30:14+02:00martedì 27 Agosto 2019|0 Commenti

Cosa vuol dire “Pianificazione Finanziaria?”

Nella vita di tutti i giorni siamo bravissimi a pianificare: appuntamenti di lavoro, incontri con gli amici, i figli a scuola, le vacanze fino ad arrivare al cibo per la cena. Pianifichiamo e programmiamo tutto con attenzione.  Ma quando si tratta di obiettivi economici? Mantenere il nostro tenore di vita una volta smesso di

Di |2019-08-02T08:06:13+02:00venerdì 2 Agosto 2019|0 Commenti

Due parole con la consulente Noemi Zirpoli

Noemi cosa vuol dire essere consulenti finanziari? Il consulente finanziario è un professionista specializzato in pianificazione e gestione finanziaria, prevalentemente personale e familiare.  In particolare oggi un consulente finanziario deve essere anche un consulente patrimoniale per rispondere a esigenze di tutela di tutto il patrimonio non solo di quello strettamente finanziario. Ovvero? Per esempio

Di |2019-07-25T12:00:05+02:00giovedì 25 Luglio 2019|0 Commenti

Papà che lavoro fai?

"Papà che lavoro fai?" Mia figlia aveva 4 anni quando mi ha fatto questa domanda ed era il mio primo giorno da consulente finanziario e patrimoniale. Ero appena passato da funzionario di banca a libero professionista. Era il 2015. In pochi secondi ero chiamato a rispondere in modo semplice, chiaro e diretto come solo

Di |2019-07-19T15:54:33+02:00martedì 23 Luglio 2019|0 Commenti

Chi è stato Sergio Marchionne?

Ha più che decuplicato il valore del gruppo in Borsa. Ha trasformato la Fiat da azienda italiana sull’orlo del fallimento a potente società globale. Le sue scelte, mai scontate, hanno esaltato gli investitori, ma gli hanno attirato accuse come quella di aver spostato il baricentro dell’impresa lontano dall’Italia e quella di aver calpestato i

Di |2019-07-14T14:25:14+02:00venerdì 19 Luglio 2019|0 Commenti

Il consulente finanziario: fiducia e credibilità

Il Global Investor Study 2019 di Schroder evidenzia che la maggior parte degli italiani ritiene i consulenti finanziari una fonte più sicura di informazioni finanziarie rispetto ai media. Secondo l’autorevole ricerca, per reperire informazioni su come investire e gestire il proprio portafoglio gli italiani ritengono il consulente finanziario la fonte più attendibile. Più precisamente

Di |2019-07-13T14:39:24+02:00mercoledì 17 Luglio 2019|0 Commenti

Cosa si intende per “Orizzonte temporale” Ep.2

In finanza l’orizzonte temporale rappresenta il tempo durante il quale si investe il proprio denaro per ottenere un rendimento in linea con i propri obiettivi. Di norma esistono tre differenti tipologie di orizzonte temporale: di breve, medio e lungo periodo. In particolare l’investimento di breve periodo si orienta di solito verso strumenti liquidabili prontamente

Di |2019-07-07T22:40:22+02:00lunedì 15 Luglio 2019|0 Commenti