Proteggere noi stessi è la miglior forma di tutela patrimoniale.

Il nostro patrimonio può essere esposto a dei rischi non solo di natura finanziaria ma anche di natura personale come la salute e la perdita di autosufficienza, o di natura familiare come la fine di un matrimonio e una successione.

Eventi che possono intaccare ed esaurire le risorse finanziarie destinate ai nostri progetti.

E allora che fare?

Possiamo attuare delle strategie di protezione per preservare e tutelare il nostro patrimonio utilizzando in particolare specificistrumenti di copertura assicurativa e pianificazione successoria.

Se non ha ancora un piano B puoi contattarmi qui

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Ho scelto la professione di Personal Advisor perché sono fermamente convinto che un consulente abbia il dovere professionale di stare accanto ai suoi clienti e accompagnarli lungo la strada della pianificazione finanziaria per renderla meno tortuosa e più gratificante. Certificato UNI ISO 22222
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Ho scelto la professione di Personal Advisor perché sono fermamente convinto che un consulente abbia il dovere professionale di stare accanto ai suoi clienti e accompagnarli lungo la strada della pianificazione finanziaria per renderla meno tortuosa e più gratificante. Certificato UNI ISO 22222