Perchè un consulente finanziario?

Quando si tratta di scelte di investimento la maggioranza degli italiani ricorre ai consigli di amici e parenti.

Nell’ultimo rapporto Consob del 2018 emerge chiaramente che a prevalere fra le famiglie italiane è la cosiddetta consulenza informale.

La maggioranza del campione ricorre ai consigli di amici e parenti solo poco più del 20% si affida alla consulenza professionale.

Il denaro –  dopo la salute  – è ritenuto l’elemento più importante per vivere una vita soddisfacente e di qualità.

Eppure quando dobbiamo gestire le nostre risorse finanziarie e patrimoniali non ci rivolgiamo ad un professionista dalle competenze specifiche.

Avvocati, commercialisti, architetti  sono figure professionali a cui riconosciamo un valore poiché si occupano di aspetti per noi rilevanti.

E i nostri obiettivi di vita non lo sono? Il nostro benessere non è importante?

Un consulente finanziario è un pianificatore di soluzioni.

Aiuta le persone ad imparare come risparmiare, investire e assicurarsi per pianificare con serenità il futuro.

Un buon consulente non “indovina” il prodotto o quale sarà l’investimento migliore ma costruisce un progetto di investimento in funzione dei bisogni da soddisfare.

Ti faresti curare da un amico o un parente anziché da un dottore?

Ho scelto la professione di Personal Advisor perché sono fermamente convinto che un consulente abbia il dovere professionale di stare accanto ai suoi clienti e accompagnarli lungo la strada della pianificazione finanziaria per renderla meno tortuosa e più gratificante. Certificato UNI ISO 22222
×
Ho scelto la professione di Personal Advisor perché sono fermamente convinto che un consulente abbia il dovere professionale di stare accanto ai suoi clienti e accompagnarli lungo la strada della pianificazione finanziaria per renderla meno tortuosa e più gratificante. Certificato UNI ISO 22222